Desc: Philo Vance Returns: Regie: William Beaudine. Mit William Wright, Vivian Austin, Leon Belasco, Clara Blandick. Playboy Larry Blendon (Damian O'Flynn) stellt seine Großmutter Stella Blendon (Clara Blandick) seiner Verlobten, der Radiosängerin Virginia Berneaux (Ramsay Ames), vor. Trotz Larrys Geschichte zerbrochener Romanzen und Scheidungen beschließt Virginia, ihn zu heiraten. Virginia wird in dieser Nacht ermordet und Blandon ruft seinen Freund Philo Vance (William Wright) an, um bei der Suche nach dem Mörder zu helfen. Noch während sie reden, schlägt der Mörder erneut zu und Philo hört, wie Larry tot umfällt. Philo beginnt seine Ermittlungen mit Alexis Karnoff (Leon Belasco), dem Manager von Virginia, und die beiden gehen zu Larrys Haus, wo Stella ihnen erzählt, dass das Motiv für die Tötung Larrys Testament sein könnte, das die sechs Frauen in seinem Leben als Erben benennt und falls es welche gibt Wenn jemand stirbt, bevor das Testament geprüft wird, teilen sich die anderen die Anteile auf. Sie erfahren auch, dass Katherine Corbett (Phyllis Planchard), die erste von Larrys Frauen, ermordet wurde. Der Verdacht fällt nun auf Lorena Sims (Vivian Austin), eine ehemalige Frau, die mit einer Nervenkrankheit als Patientin in einem Sanatorium behandelt wurde. Alle Todesfälle waren auf Gift zurückzuführen, und Lorena hatte im Sanatorium Zugang dazu. Philo entdeckt eine weitere Information, die ihn dazu bringt, in das Haus der Blandons einzubrechen, gerade als Stella Lorena ein Glas warme Milch geben will.